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突发!千亿龙头签订155亿超级大单,股价3个月暴涨142%,最强风口又来?这家A

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发表于 2021-9-23 09:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式







集风能、特高压、新能源等热门概念于一身,市值靠近千亿元的特变电工,又迎来了一个大消息!





9月22日晚间,特变电工发布公告称,公司控股子公司新特能源签署了重大销售条约,2022年1月至2026年12月期间,新特能源将向双良硅质料公司销售合计8.22万吨原生多晶硅,总金额高达154.58亿元,占特变电工2020年度营收的35%。


值得关注的是,本年以来,多晶硅代价涨幅巨大,上半年硅料代价涨幅近150%,单晶致密料代价从8.45万元/吨上涨至21.2万元/吨。7月至8月上旬,多晶硅代价小幅下跌,不外从8月中旬开始,多晶硅代价又重回上升轨道,停止现在,多晶硅代价已一连7周上涨,单晶致密料成交均价上涨至21.25万元/吨。


与此同时,特变电工还拥有当下最热门两大概念——风能、特高压概念。在这些概念的加持下,特变电工股价加快上涨。9月22日,风电及特高压指数均暴涨逾6%,特变电工股价也大涨9.32%,最新市值为993亿元。6月24日至9月22日期间,特高压指数大涨50.72%,风电指数大涨近70%,特变电工累计上涨141.77%,最新市值为993亿元。




155亿重大销售条约

9月22日晚间,特变电工发布公告称,公司控股子公司新特能源公司,9月22日与双良硅质料公司签署了《多晶硅战略互助生意业务协议书》,双良硅质料公司将于2022年1月至2026年12月期间,向新特能源公司采购原生多晶硅82200吨。


如按照硅业分会最新公布的单晶致密料成交均价测算,上述协议总金额预计约154.58 亿元(不含税,该测算代价不构成代价答应),占特变电工2020年度营业收入的35.06%,协议有效期内年均执行金额占公司2020年度经审计营业收入约7.01%。





9月22日,风电指数暴涨6.14%,该板块涨停的个股数量逼近30只;特高压指数也大涨6.67%,近10只个股涨停。聚集了风电及特高压双重概念的特变电工,当天也大涨9.32%。


特变电工表现,上述协议的实施,有利于促进公司多晶硅产物的稳定销售,对公司生产谋划具有积极影响。由于多晶硅销售期于2022年开始,对公司2021年谋划业绩不产生影响,也就是说,销售条约将从2022年开始执行并贡献收入。


数据显示,上半年,特变电工变压器产物营收同比增长10.70%至53.92亿元,电线电缆产物营收同比增长11.71%至33.65亿元,公司的输变电业务在特高压、电网集采、核电、火电、水电等传统市场保持领先职位。别的,公司新能源电站业务通过EPC、BT、BOO等方式举行风光资源开辟及建立,为新能源电站提供全面的能源办理方案,并开展光伏、风能电站运营业务。


此次销售对象双良硅质料公司,是A股上市公司双良节能的全资子公司。9月22日当晚,双良节能也披露了重大采购条约公告,双良节能称,全资子公司双良硅质料公司与新特能源公司签署了《多晶硅战略互助生意业务协议书》,向后者采购原质料多晶硅料8.22万吨,按照硅业分会最新公布(2021年 9月22日)的致密料均价测算,预计采购金额约为174.68亿元(含税,该测算代价不构成代价答应)。双方约定,实际采购代价接纳月度议价方式。


双良节能表现,公司于2021年开始投资大尺寸单晶硅片业务,随着公司项目建立推进顺利,为确保来岁部门单晶硅片准期达产,公司签署了本次采购条约。上述条约为长单采购条约,条约的签署有利于提前保障公司大尺寸单晶硅片业务原质料的稳定供应。二级市场上,光伏概念股双良节能是一只大牛股,本年以来累计涨幅高达208%。


多晶硅代价已连涨7周,年内涨幅靠近150%

值得关注的是,本年以来,多晶硅代价涨幅巨大,受益于此,特变电工上半年多晶硅业务收入同比增长157%至35.32亿元,毛利率回升至45%。上半年,特变电工的总营收为224.9亿元,同比增长25.2%;净利润为31亿元,同比增长237.6%。


上半年,多晶硅硅料代价涨幅近150%,单晶致密料代价从8.45万元/吨上涨至21.2万元/吨;7月至8月上旬,多晶硅代价小幅下跌,不外从8月中旬开始,多晶硅代价又重回上升轨道。停止现在,多晶硅代价已一连7周上涨,单晶致密料成交均价已上涨至21.25万元/吨。


据安泰科9月22日最新数据,本周国内单晶复投料代价区间在20.6-21.9万元/吨,成交均价小幅上涨至21.49万元/吨,周环比涨幅为0.51%;单晶致密料代价区间在20.4-21.7万元/吨,成交均价上涨至21.25万元/吨,周环比涨幅为0.47%。


本周硅料代价延续涨势的原因,一方面还是由于现在硅料供应量不及下游开工率提升动员的需求,供不应求从根本上支撑了代价上涨的趋势;另一方面,各地因能耗双控限产和原质料代价上涨等因素导致工业硅粉代价反复翻倍创新高,多晶硅料本钱随之大幅增加,再叠加硅粉供应短缺的市场预期,推动硅料继续小幅上涨。


安泰科表现,停止本周,国内12家多晶硅企业在产,此中2家检验,一家正常按操持装备检验,另一家受当地限影戏响被迫停产检验,操持10月中旬之前规复正常运行。由于个别企业非操持内停产检验,产出大幅淘汰,预计9月份国内硅料产量低于预期,此中受检验影响的硅料产出淘汰量将在2500吨左右。云南工业硅限产实际影响工业硅产出约5万吨/月,此中应用在多晶硅范畴的工业硅约1-2万吨,占国内工业硅月产量的4%-8%,淘汰量根本可由新疆、四川等地足量增补,但供应紧缺的市场氛围造成有机硅和铝合金范畴跨牌号采购,更加加剧了工业硅供不应求的局面,停止本周已有部门硅料企业反映10月份多晶硅生产用工业硅粉尚未全部落实,故10月份硅粉供应不敷也将成为限制多晶硅料产出的因素之一。现在看10月份硅料供应相比需求受影响水平更大,因此预计9月底多晶硅长单定价仍将延续现在的上涨态势。


机构:头部企业有望享受代价红利

硅料被以为是光伏产业链的第一道环节,硅料生产企业将工业硅提纯成为太阳能级硅,再出售给下游硅片企业。对于多晶硅生产企业,从项目新建到产能投产一般需要12-18个月,远高于下游光伏环节的周期。而依附更低的本钱,国内多晶硅企业险些完成了对国外高本钱产能的替代。


万联证券表现,国家发改委发布“双控方案”,就“能耗双控”给出更为完善的指标设置以及分解落实机制。受此影响,云南9-12月的月均工业硅产量削减90%,江苏泰州所有工业企业从9月16日开始停产至9月底。“能耗双控”稽核下,限电、停产带来光伏行业各环节产业链代价上涨。


多晶硅行业整体盈利在光伏产业链处于优势职位,其盈利受多晶硅代价影响大,代价的超预期往往带来行业盈利的超预期。华创证券指出,受光伏高景心胸的影响,下游硅片、电池、组件等扩产难度低、扩产周期短的环节产能迅速扩张。而多晶硅在2021年到2022年初释放产能少,整体行业供需紧平衡,多晶硅代价处于高位且短期内下降空间小。多晶硅企业受益于多晶硅行业高景心胸带来的盈利增长确定性高。


招商证券指出,思量第四季度装机需求会合释放,硅料产能增量有限且需要较长的爬坡期,短期硅料代价大概率维持高位,来岁200-220GW需求支撑下,整体硅料供需还是紧平衡状态,头部企业仍有望享受代价红利。





责编:战术恒




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